Dell Technologies anuncia la escisión planificada de VMware

Reportajes

  • Dell Technologies escindirá su 81% de participación accionaria de VMware, formando dos empresas públicas independientes
  • Según los términos de la división planificada, VMware distribuirá un dividendo en efectivo de $ 11.5 – $ 12 mil millones a todos los accionistas de VMware, incluida Dell Technologies.
  • Las empresas fortalecerán su relación estratégica de beneficio mutuo y continuarán diseñando soluciones para los clientes a través de un acuerdo comercial.
  • La transacción genera oportunidades de crecimiento adicionales para Dell Technologies y desbloquea un valor significativo para las partes interesadas

Dell Technologies (NYSE: DELL ) anuncia la escisión planificada de su participación accionaria del 81% en VMware (NYSE: VMW ). La transacción dará como resultado dos empresas independientes posicionadas para crecer en la era de los datos. Se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre del calendario 2021, sujeto a ciertas condiciones, incluida la recepción de una resolución favorable por carta privada del IRS y una opinión de que la transacción calificará como generalmente libre de impuestos para los accionistas de Dell Technologies para el impuesto sobre la renta federal de EE. UU. propósitos.

Dell Technologies y VMware celebrarán un acuerdo comercial que preservará los enfoques únicos y diferenciados de las empresas para el desarrollo conjunto de soluciones críticas y la alineación en las actividades de ventas y marketing. VMware seguirá utilizando Dell Financial Services para ayudar a sus clientes a financiar sus transformaciones digitales.

“Con la escisión de VMware, esperamos generar oportunidades de crecimiento adicionales para Dell Technologies, así como para VMware, y desbloquear un valor significativo para las partes interesadas”, dijo Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies. “Ambas empresas seguirán siendo socios importantes, lo que brindará a Dell Technologies una ventaja diferenciada en la forma en que brindamos soluciones a los clientes. Al mismo tiempo, Dell Technologies continuará modernizando su infraestructura central y negocios de PC y aprovechará nuevas oportunidades a través de un ecosistema abierto para crecer en la nube híbrida y privada, el perímetro y las telecomunicaciones ”.

Una vez completada la escisión, Michael Dell seguirá siendo presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, así como presidente de la junta de VMware. Zane Rowe seguirá siendo el CEO interino de VMware, y la junta directiva de VMware permanecerá sin cambios.

Creando valor sustancial

Después de una revisión exhaustiva de las posibles opciones estratégicas, ambas partes determinaron que esta transacción simplificará las estructuras de capital y creará valor empresarial adicional a largo plazo. En el cierre de la transacción, VMware distribuirá un dividendo especial en efectivo de $ 11.5 – $ 12 mil millones a todos los accionistas de VMware, incluida Dell Technologies. Basado en la propiedad actual del 80.6% de Dell Technologies en VMware, Dell Technologies recibiría aproximadamente $ 9.3 – $ 9.7 mil millones y tiene la intención de usar los ingresos netos para pagar la deuda, posicionando a la compañía bien para las calificaciones de Grado de Inversión.

En el cierre de la transacción, los accionistas de Dell Technologies recibirían aproximadamente 0,44 acciones de VMware por cada acción de Dell Technologies que posean, según las acciones en circulación en la actualidad. El índice final está sujeto a una dilución incremental antes del cierre de la transacción. VMware pasará de una estructura de acciones multiclase a una de una sola clase, mientras que la estructura de acciones de Dell Technologies seguirá siendo la misma.

Beneficios para las tecnologías Dell

Con una estructura de capital aún más sólida, Dell Technologies está preparada para capitalizar aún más el repunte en el gasto en infraestructura y PC, los nuevos modelos operativos en la nube que impulsan el crecimiento como servicio, la computación en el borde y las iniciativas de transformación digital a largo plazo de los clientes. . Con un sólido acuerdo comercial en vigor, Dell Technologies tendrá la capacidad de continuar trabajando en estrecha colaboración con VMware para impulsar la innovación y preservar las sinergias de salida al mercado mientras genera nuevas oportunidades de crecimiento a través de un ecosistema abierto. Con la tecnología en el centro de la recuperación mundial, Dell Technologies se centra en:

  • Fortaleciendo aún más la posición de liderazgo de la compañía en la creciente infraestructura tecnológica y los mercados de clientes
  • Expansión a nuevas áreas de crecimiento de nube híbrida, borde, 5G, telecomunicaciones y gestión de datos.
  • Brindar una experiencia de cliente moderna en la economía de hacer desde cualquier lugar, incluido el avance rápido hacia modelos operativos y de consumo en la nube bajo la  iniciativa APEX

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